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求人番号.105719 相続、遺言執行、遺産整理の経験者求む
- 調査役～主任調査役
- 勤務地 東京
- 年収 500~800万円
求人番号. 105719
相続、遺言執行、遺産整理の経験者求む
- 調査役～主任調査役
- 勤務地 東京
- 年収 500~800万円
会社概要
-
職種
相続、遺産整理の事務 -
ポジション
調査役～主任調査役 -
仕事内容
【１】遺言信託における遺言執行手続き、遺産整理業務における相続手続き
主にウェルスマネジメント層のお客さまからお預かりしていた遺言書や相続人からの委任契約に基づき、相続発生以降の資産承継手続きが主な仕事となります。相続人が悲しみに暮れる中、心情に寄り添いながら手続きを進めていきます。
相続の手続きを進めるには担当者自身がお客さまに信頼いただく必要があり、税理士等の社外関係者とのコミュニケーション、正確な事務手続きや丁寧な所作に加え、民法や相続税、各種手続きに必要な知識と専門性を身に付けておくことが求められますが、一方でご自身の成長にもつながる業務と言えます。手続き完了後には相続人の方々から感謝のお手紙をいただくことも多くあり担当者のやりがいとなっています。
【２】次世代とのリレーション構築
資産承継にあたっては、信託銀行として次世代の方々の新たな悩みを解決していくことが求められます。
不動産の活用や売却、相続で承継した資金の運用や次々世代への承継対策、事業承継対策等、お客さまの新たなニーズを発掘し担当店にトスアップする営業サポートも重要な期待役割となります -
求める経験
信託銀行や法律事務所などで遺言執行や遺産整理の経験者。
リーダーシップのある方。 -
英語スキル
不問 -
求める学歴
大学 -
資格
(尚可）
宅建士、ＦＰ2級、税理士、行政書士、司法書士、その他。 -
想定年収
500~800万円 -
勤務地
東京
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