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求人番号.98482 プライム上場独立系準大手証券会社が「投資銀行業務担当」を募集
- 勤務地 中央区（日本橋室町）
- 年収 550~1000万円
求人番号. 98482
プライム上場独立系準大手証券会社が「投資銀行業務担当」を募集
- 勤務地 中央区（日本橋室町）
- 年収 550~1000万円
会社概要
2022年、中核の対面証券にオンライン証券統合
傘下にアセットマネジメント会社、VCを有し業容を拡大中
-
職種
投資銀行業務 -
仕事内容
投資銀行部門は主に3つのグループに分かれており
それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。
【１】資本市場部
◆コーポレートファイナンス
上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてＰＯ・ＳＢなどの資金調達に関する発行体営業、Ｍ＆Ａアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。
◆公共債グループ
全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。
【２】企業公開部
◆新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。
【３】引受部
◆ＥＣＭ（エクイティ・キャピタル・マーケット）
・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。
◆ＤＣＭ（デット・キャピタル・マーケット）
・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。 -
求める経験
【必須】
◆上記関連業務のいずれかの経験者
【歓迎】
◆ＥＣＭ、ＤＣＭ、地方債、Ｍ＆Ａ等の専門知識を有する方
◆グリーンボンド・ソーシャルボンド等、ＳＤＧｓ債の知見を有する方
◆地方自治体、財投機関、電力会社に対して発行体営業の経験がある方
◆ＭＳワラント、ＴＯＢなどの業務経験を有する方
◆上場指導業務、ＩＰＯ業務全般の実務経験者 -
求める人物像
・専門性の高い知識や経験がある方
・業界内で随一の専門知識を有する方
・いまある知識を基にさらにスキルの向上を目指す姿勢のある方
・柔軟性を持って、あらゆる業務を推進できる方 -
英語スキル
不問 -
求める学歴
大学 -
想定年収
550~1000万円 -
勤務地
中央区（日本橋室町） -
勤務時間
8：40 ～ 17：10 -
休日休暇
週休2日制 祝日 年末年始 リフレッシュ休暇リフレッシュ休暇（連続5営業日）、産前産後休業（公休）、育児休業、介護休業等 -
福利厚生
各種社会保険 持株会 財形貯蓄 確定拠出年金 確定給付年金 NISA
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